渠道:国内品牌抢占三、四级市场
由于渠道优势,国内品牌在各省的三、四级市场拥有很强的优势。随着一、二级液晶电视市场增幅的放缓及国家家电下乡政策的颁布,拥有渠道优势的国内企业上半年纷纷将目标投向三、四级市场。
根据GfK中国监测数据显示,2007年中国液晶电视市场销售量850万台,销售额676亿元,三、四级液晶电视市场占总体液晶电视市场份额接近20%-25%。预计2008年市场销售量将达到1300万台,销售额982亿元,三、四级液晶电视市场占总体液晶电视市场份额将达到30%以上。
同时,三、四级市场在渠道结构上也有所不同。大连锁能否在三、四级市场铺开,并形成竞争优势,仍然是个疑问。在一级市场,国美、苏宁等大型连锁处于绝对统治地位;在二级市场,国美、苏宁等大连锁处于优势地位但不强势,独立的、地域性的家电卖场有能力与大型连锁抗衡;而在三、四级市场,国美、苏宁等大型连锁处于弱势,而独立的、地域性的家电卖场在当地处于很强的地位。
虽然今年上半年爆料三星、索尼正在积极筹划三、四级市场渠道的建设,但外资中除东芝在这些渠道有所优势外,其他企业没有任何优势。而诸如国美、苏宁又很难短期内大规模涉足这些领域。
另外,今年上半年,日韩品牌在它们渠道覆盖到的一、二级市场大打价格战,这让国内品牌在这些市场的日子很难过。所以在今年上半年,国内企业纷纷加大了对三、四级市场的投入。
销售方面,三、四级市场的用户需求与一、二级市场有所不同。一、二级城市畅销的机型,是否适合三、四级市场,这又是一个疑问。中国城乡二元化的特点导致需求内容的不同。在一、二级市场,人们有充足的信息来源,而在三、四级市场情况则相反。如在大中城市,不少人在选择液晶电视的时候是要精挑细选的,通过网络、亲友、卖场考察等渠道获得大量信息,因此需求是偏理性的。而在三、四级市,人们在选择液晶电视的时候,往往关注产品本身的信息不多,而是更多地依赖邻里的口碑以及卖场销售人员的讲解,最关注的是品牌和价格,他们的需求往往是很感性的。
所以,厂商要分区域、系统地研究三、四级市场的消费需求,找到液晶电视的潜在顾客,了解他们追求的利益点(价值需求、功能/性能需求、情感需求等)。
目前,在三、四级市场,国内品牌目前处于相对强势,国外品牌将很快加强对三、四级市场的开拓。在一、二级市场,国外液晶电视品牌占据较强的优势,销售额份额已经超过60%,国内液晶电视品牌面临极大的压力。而在三、四级市场,国外液晶电视品牌基本处于劣势地位,从目前情况看,国外品牌尚未大举进军三、四级市场。三、四级市场一定会成为国外液晶电视品牌下一个进军目标。
中怡康的统计数据也显示,在消费能力一般或相对较差的三、四级市场,人们对价格很敏感,所以这也是国内企业今年上半年能够在这些市场取得成绩的主要因素。
产品:40英寸级将成主流
在今年以前的统计数据中,32英寸一直是液晶电视最大的市场,它的主流地位也是其他尺寸难以取代的,但从今年上半年表现来看,40英寸级(包括40英寸和42英寸)产品热销,虽然32英寸依然是消费者购买最多的尺寸,但从趋势讲,今年下半年,40英寸级有望成为新的主流。
从中怡康1-5月份各尺寸液晶电视零售量统计数据看,目前液晶电视的发展以32英寸、37英寸和40英寸、42英寸为主:前5个月,32英寸、42英寸、40英寸和37英寸成为零售量前4名的尺寸,分别达到了85.4万台、49.4万台、37.8万台和26.4万台,在整个液晶电视零售量中的份额依次为30.0%、17.4%、13.3%和9.3%。而去年同期,32英寸、42英寸、37英寸和40英寸为零售量前4名的尺寸,分别达到了 76.79万台、29.69万台、28.65万台和21.98万台,在整个液晶电视零售量份额依次为37.75%、 14.60%、 14.09%和10.81%。
由此我们不难看出,40英寸和42英寸共同组成的40英寸级产品上升速度迅猛,两者之和已经达到87.2万台,零售额份额已经达到 30.7%,超过 32英寸的30.0%,已经成为新的主流。
当然,今年40英寸级产品能够迅速成长为主流产品,与日韩品牌的价格战不无关系。据了解,恶性价格战使40英寸级液晶电视的价格快速下降,某些时候甚至低于等离子电视的价格。索尼40英寸电视从去年6月的13103元的均价降至今年5月的7781元,夏普42英寸电视的价格从去年6月的16815元降至今年5月的10495元,一年不到的时间,降价6000多元,降幅达40%以上。
中怡康统计数据显示,今年1-5月份,索尼40英寸液晶电视的平均售价为9041元,不过均价是下滑的,5月份索尼40英寸液晶电视的平均售价为7781元;三星、海信、TCL、长虹、海尔40英寸液晶电视的平均售价分别为8961元、7613元、7836元、7095元、8248元,索尼、三星等品牌产品的价格已经降至和国内品牌旗鼓相当的水平。
今年1-5月份,夏普42英寸液晶电视的平均售价为11817元,均价也是下滑的,5月份索尼40英寸液晶电视的平均售价为10495元;LG、东芝、飞利浦、创维、海信、TCL42英寸液晶电视的平均售价分别为8854元、9298元、9181元、8856元、9076元、8975元,同样,LG、东芝、飞利浦等品牌产品的价格已经降至和国内品牌旗鼓相当的水平。
40英寸级产品价格平民化后,份额快速上升,也让这一尺寸级成为市场的新的主流。
上游:国内企业话语权大增
提到上半年液晶市场,不得不提的是国内企业在今年上半年通过各种方式纷纷涉足液晶上游,增强自身话语权。
继去年9月19日,海信大陆液晶模组生产线正式投产后,国内企业意识到只有加强在上游的话语权,才能获得更大的发展。今年上半年,海信又启动了液晶模组二期建设;2008年4月7日,创维宣布与LGD合作,投资参股LGD广州液晶模组工厂;2008年4月15日,TCL在惠州启动液晶模组项目,第一期项目预计年产量为233万片;2008年7月,长虹等离子面板工厂将启动,以42英寸计算,年产等离子模组达到216万片。此外,康佳也传出了涉足液晶模组制造的消息。至此,中国彩电前五强企业都涉足了平板电视模组制造。
目前中国模组产量情况是,LG-飞利浦广州工厂的月产能在10万片左右,其中用于电脑和液晶电视的产品各占50%,液晶电视用面板月产量为5万片,年产能为60万片,不过到年底年产能可能会达到500万片甚至1000万片;三星预计今年5月其苏州工厂液晶电视模组月产量达到40万片,主要是以32英寸和40英寸为主;奇美已经量产的宁波工厂年产能达到500万片,南海工厂液晶模组规模今年有望达到年产量1000万片;中华映管在深圳的工厂去年第四季度投产后已形成了每月20万片的产能;友达2007年第四季度模组月产能可达50万片规模;海信今年7月实现150万片的年产能。
以上仅仅是2008年的产能,这样从液晶和等离子模组的累计数量来看,中国市场已经达到全球一半以上的模组份额。此外,今年上半年国内企业纷纷建设液晶模组工厂,如果这些产能释放后,中国将成为全球最大的液晶模组生产基地。而这些对于正在膨胀发展的中国液晶市场来说,将是最好的支持,相信这将改变中国品牌液晶市场处处被动的局面,从而让中国液晶市场步入健康、稳健的正轨。
市场零售商份额前十名企业情况
市场零售额份额前十名企业情况
40英寸液晶电视前十大品牌市场零售量份额图
42英寸液晶电视前十大品牌市场零售量份额图

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